工程項目合作管理策劃——不可輕視！

工程建設項目合作管理中，有效的和充分的策劃同樣應受到足夠的重視。它既是項目成功的重要保證，同時是提升企業盈利水平的有效途徑。工程項目策劃的過程是專家知識的組織和集成，以及信息的組織和集成的過程，其實質是知識管理的過程，即通過知識的獲取，經過知識的編寫、組合和整理，而形成新的知識。

在多數建筑施工企業中，項目策劃活動并未得到足夠的重視和有效的開展。

比如

一些企業在確定項目經理的責任成本目標時，采用“合同價減去幾個點”的簡單方式，而不是去做準確的測算；

對項目經理進行合同交底時，僅僅把合同中關于開竣工時間、合同價格、質量等級要求等合同文本中非常明確的條款復述一遍，而不是詳細交代投標策略、投標時的成本測算、合同風險條款和其它重點條款、影響工程價格的重點問題、合同價款的調整方式、不平衡報價的內容、投標時承諾的技術經濟措施等；

當業主（建設單位）提出違背合同約定或國家有關規定的要求時，片面理解“顧客滿意”，言聽計從，缺少相應的應對措施……

項目管理策劃的內容包括制定項目計劃，確定項目范圍，配置項目人力資源，制定項目風險管理計劃，編制項目預算表，確定項目預算表，制定項目質量保證計劃，確定項目溝通計劃，制定采購計劃……

經營管理部門：負責指導、督促、檢查項目開展商務策劃工作，牽頭組織商務策劃的公司評審會簽

市場商務部門：負責投標報價交底和施工合同交底工作。準確及時地為商務策劃工作提出建議和參考意見。

技術部門：負責指導、督促、檢查項目開展技術經濟分析策劃及計劃成本方案策劃及實施工作。

材料管理部門：負責材料市場信息價格的準確提供、指導、督促、檢查材料費用控制計劃的科學貶值和有效實施。

經營管理部門：負責指導、督促、檢查項目開展商務策劃工作，牽頭組織商務策劃的公司評審會簽

設備管理部門：負責設備租賃價格的及時準確提供及指導，幫助和檢查相關費用控制方案的策劃、優化及有效實施。

施工管理部門：負責指導項目進行進度控制和質量保證、安全文明施工方案策劃，督促、檢查各方案策劃的實施情況。

財務部門：負責指導、幫助項目進行間接費、其它直接費的計劃成本測算，并做好過程中費用發生的控制工作。

項目經理部門：負責商務策劃書的具體編制及實施工作。

具體工作流程

市場商務部對項目經理部進行工程投標報價策略交底和施工合同交底；

項目經理部深入分析研究合同、投標預算、現場實際情況；

項目經理部明確責任分工。收集并討論項目實施各個階段應注意控制的內容；

針對每一具體分項進行深入的分析策劃，拿出具體的實施方案，并將責任落實到人；

編制計劃成本方案，測算項目施工計劃成本，對比分析計劃成本與合同造價；

工程開工一個月內，項目經理部完成商務策劃書編制，送審。

編制商務策劃過程中還要注意很多事項，比如：

結合實際參與。項目的商務策劃涉及到項目生產管理的各個環節，必須結合現場實際，很多策劃是從技術和現場管理的角度出發，其策劃方案討論和具體實施落實的全過程必須要求全員共同參與。

對比分析先算后干。項目商務策劃和實施過程中，針對每一分項工程，堅持實現做好以下幾個分析：收入支出的對比分析、實際成本和計劃成本的對比分析、多方案比較的經濟技術分析，做到先算后干。

避免片面強調綜合。對管理模式和方案選擇的策劃中，應強調人、才、機、管理費等綜合成本最優，而不僅局限于單獨的某一分項而言。

動態循環持續改進。項目的商務策劃是一個動態循環的過程，隨著項目的進展和環境的變化會不斷增加新的內容，有些策劃也需要在實施過程中不斷地改進和完善。

此外，把握商務策劃的階段控制要點也很重要。商務策劃的具體內容，針對不同類型的工程應區別對待，目前面臨的工程主要有四種類型：總價包干工程、風險工程、三邊工程、預結算制工程。對于總價包干工程，策劃重點在“節流”；對于風險工程，策劃重點在“化解風險”；對于三邊工程、預結算工程，策劃應分階段進行，重點在“開源”。

一、合同管理的策劃

項目的商務策劃應圍繞項目的合約進行，需要解決的問題就是在滿足項目合約要求的前提下如何獲得最好的效益。因此，必須加強對施工合同的學習，做到字斟句酌，并對主要相關管理人員進行交底討論。經過對招標文件、施工合同等進行反復推敲，從中分析出存在的漏洞和面臨的風險，并制定具體的應對措施。

法律風險及防范的策劃應同合同管理策劃同步進行。在工程施工的全過程中，關注項目的合法有效性、合同風險的前期控制、施工合同履約規范性、分包及物資采購規范性等，及時發現法律風險，解決風險問題。

二、成本管理方面的策劃

合理測算計劃成本（即項目實施過程中可支出的最大控制額度）和確定項目經理的責任成本目標，堅持“標價分離”的原則，避免“合同價減去若干點”作為項目承包基數的做法；

認真做好投標預算、中標預算與計劃成本的對比分析工作，重點分析投標清單的盈利子目、虧損子目、量差子目、索賠點、風險點；

內部成本控制的策劃，從組織措施、技術措施、經濟措施等多方面以及人工費、材料費、機械使用費、措施費等直接費的控制，專業分包費用的控制，間接費的控制等方面，尋找并制定全員、全方位、全過程成本控制的新思路和新方法。

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三、二次經營的策劃

所謂二次經營就是甲、乙雙方簽定合同后在執行合同過程中的一切商務經濟行為，施工企業的二次經營一般指合理利用變更，謀取經濟效益的行為。

“一次經營抓任務，二次經營抓效益”，二次經營是施工企業經營過程的一個有機環節，也是貫穿于工程施工全過程的重要經營行為。主要包括主動和被動兩種類型、三個方面。

認真做好中標預算與計劃成本的對比分析工作，充分熟悉定額和現場實際情況，通過變更尋找增加項目經濟效益的機會。

投標風險化解的策劃：做好中標預算的交底工作，將項目策劃和中標預算調整策略結合起來。如何利用策略調整和中標預算編制說明來指導項目開展二次經營工作，是商務策劃的重點。

工程簽證索賠策劃：工程簽證索賠是一項龐大的、復雜的、系統性很強的工作，要充分理解合同內容、施工圖、技術規范，重證據、講技巧、樹信譽，踏踏實實做好簽證索賠基礎管理工作，在合同實施過程中尋找和發現簽證索賠機會，積極處理索賠事件，切實維護項目的合法權益，取得效益最大化。

關于生產技術策劃

一、施工組織設計

作為指導施工全過程各項活動的技術經濟的綱領性文件，它是工程開工后施工活動能有序、高效、科學合理地進行的保證，是指導施工技術方案的編制依據。施工組織設計和施工方案的確定應結合項目管理的各個方面綜合考慮。

施工總平面布置與現場管理

施工平面圖，分施工總平面圖和單位施工平面圖。其內容包括：用地范圍，擬建房屋的位置和尺寸，原有地上建筑物和地下設施的位置和尺寸，電源線路，排水系統，變壓器的位置，消防設備，交通道路等平面布局，暫設工程及臨時設施的布置，永久性及半永久性測量坐標位置，材料、成品及半成品存放位置，現場預制加工場地及存土堆放位置，大中型施工機械的位置。

設計施工平面圖時應遵循下列原則：

要做好充分的調查研究，摸清各種情況，科學安排場地空間，正確使用和保護已有的設施。

一切施工臨時設施應盡量避開擬建建筑位置，避免中途搬遷，造成浪費。并盡量減少臨時設施的工程量。

要使材料運距最短和減少二次搬運。

嚴格遵守安全保護、現場管理、環境保護、現場保衛等各項文明施工現場標準。臨時設施的布置應符合防火標準要求。生活設施和生產設施分開設置，布置合理。高噪聲設備盡量遠離噪聲敏感區。

注意：按施工階段進行施工平面圖的調整，施工周期較長的工程，施工平面圖要隨施工組織設計的調整而調整。一般工程按基礎施工、主體結構施工和裝修施工三個階段調整施工平面圖。

二、質量策劃

重要內容為編制質量計劃和創優計劃。

示例

三、綠色施工策劃

策劃流程

1.識別環境因素

2.評價出重要環境因素

3.確定重要環境因素的控制目標

4.制定重要環境因素管理計劃

綠色施工——施工現場環境管理的“三部曲”：全面識別環境因素，準確評價重要環境因素，合理制訂環境管理計劃。

環境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生作用的因素。

重要環境因素：具有或可能具有重大環境影響的環境因素。

綠色施工總體框架——六個方面涵蓋了綠色施工的基本指標，同時包含了施工策劃、材料采購、現場施工、工程驗收等各階段的指標的子集。

四、職業健康安全管理策劃

策劃流程

識別環境因素

評價出重要環境因素

確定重要環境因素的控制目標

制定重要環境因素管理計劃

人的不安全行為和物的不安全狀態是導致事故發生的直接原因，是管理缺乏、控制不力、缺乏知識、對存在的危險估計錯誤或其他個人因素等的基本原因的征兆。因此，危險源辨識是職業健康安全策劃的前提。

危險源：可能造成人員傷亡或疾病等傷害的根源、狀態或行為，或它們的組合。

危險源辨識：認識存在的危險并確定其特征的過程。

五、信息管理的策劃

項目信息：從事項目施工及其管理所需的各類數據，包括文件、記錄、文字資料、音像資料、電子郵件等的總稱。信息的特點是可追溯的。不能實施追溯的信息，即道聽途說，不能作為管理的依據。

項目信息的作用：項目管理者設置管理目標、制定計劃、組織資源供應、組織協調項目方方面面的工作。控制項目實施各過程都是靠信息來實施的。

項目信息管理系統：在項目管理中，信息、信息流和信息的分析、處理、利用的總和構成了項目的信息管理系統。

信息源的管理

與項目有關的社會公共信息：有關的法律法規文件、自然條件信息、市場信息、政府發布的信息等。

與項目直接相關的外部信息：生產要素的市場信息、政府主管部門信息、業主信息、分包商信息等。

項目內部產生的信息：包括項目各種管理信息和技術信息，工程概況信息，施工記錄信息，施工技術資料信息，計劃統計信息，現場管理和工程協調信息，商務信息等。

信息溝通的管理

相關信息的獲取、傳遞、處理、反饋、存檔等方面的規定。

項目經理部應收集并整理的信息

項目實施過程中的權益應變

確立和強化權變的觀念是項目經理應當著力培養的基本素質之一，對于實現有效的項目管理具有重要意義。

項目管理過程中大量的“例外”工作需要項目經理的“非程序性決策”。

權變理論要求項目經理要具有統帥項目全局的戰略頭腦、多謀善斷的決策魄力、不斷創新的進取精神、知人善任的組織才能。

項目經理應根據實際情況及領導情景權宜選擇工作導向(集權式領導）或關系導向（民主式領導），把兩者適當地結合起來。

如何開展項目策劃

首先，要對項目策劃的組織、職責、目標、方法等做好周密的策劃，這是開展好項目策劃的基礎。目策劃的主要責任，在投標及合同談判階段是在公司的市場營銷部門和工程技術部門，施工和竣工結算階段則在項目經理部。

其次，項目策劃輸出應當形成文件、動態控制。項目策劃是一個動態循環的過程，隨著項目的進展和環境的變化會不斷增加新的內容，有些策劃也需要在實施過程中不斷的改進和完善。商務策劃同樣如此，當外部條件（環境）等發生變化或需補遺時，要及時對原商務策劃進行調整，以求效益的最大化。

項目策劃特別是商務策劃涉及企業機密，參加人員應僅限于骨干人員，其策劃方案討論和具體措施制定必須要求骨干人員共同參與，整體策劃輸出文件亦應僅限項目經理和商務經理留存。

再次，將所有策劃聯動，先算后干。在項目策劃和實施過程中，針對每一分項工程要事先做好收入支出的對比分析、實際成本和計劃成本的對比分析、多方案比較的經濟技術分析，做到先算后干；在對管理模式和方案選擇的策劃中，應強調人、財、機、管理費等綜合成本最優，而不能僅限于單獨的某一分項而言。

最后，項目策劃應狠抓落實。項目策劃、特別是商務策劃的關鍵在于施工過程中的落實，因此對每一項策劃都應分清責任，必要時通過簽訂目標責任狀明確目標和獎懲辦法，將責任落實到人，并按階段及時進行考核兌現。